最新报告：全球手游市场规模6355亿，新市场、新题材成破局关键

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日前，伽马数据发布了《2024 全球移动游戏市场企业竞争力报告》（简称《报告》）。

该《报告》就全球移动游戏市场产品发展状况进行分享，并剖析了美国、日本、韩国、德国、英国等重点地区的游戏发展，给出了海外游戏市场的一些机会点。具体来看：

市场规模微增至 6355.7 亿元，中国公司出海难度加大

《报告》显示，2024 年，全球移动游戏市场规模达 6355.7 亿元，同比增长 4.8%。

其中，中国移动游戏市场规模增速已经连续两年高于海外移动游戏市场，目前其占据全球移动游戏市场比例达到 37.5%，这一比重，较前两年的 32% 有所增长。

从近 5 年的数据来看，海外移动游戏市场的增长速度趋于平缓，行业间的竞争加大。《报告》指出，中国游戏厂商出海难度正在持续加大，海外移动市场的新品突围难度较高。

具体来看，玩法类型上 2024 年海外市场流水 TOP200 移动游戏中，策略类、消除类、博彩类为前三大品类。体育竞技、沙盒、AR 品类看似具备一定的拓展机会，但实际已较难进入，中国游戏企业在相关领域的拓展意愿与布局力度很小。

大量的中国游戏厂商进攻了策略游戏赛道。在 2024 年中国自主研发移动游戏出海收入 TOP100 中，策略游戏占比达 41.38%。但这很考验厂商的长线运营能力。

除此之外，射击和角色扮演类也是中国厂商出击的重点，占比均超过 10%。消除类、休闲类品类则是部分海外游戏企业擅长的强势领域，且旗下产品具备先发优势。不过，近些年，出海中国游戏厂商也在思考突围的方向，其中从玩法融合、题材创新等维度进行切入成为主流。

TOP200 产品中仅 5.5% 为当年新品，海外移动游戏市场固化趋势明显

在海外移动游戏市场增长放缓的同时，海外移动游戏市场整体也已呈现固化态势，无论是成熟产品还是新品均面临较大的竞争压力。

《报告》显示，2021 年至 2024 年海外游戏市场有 6 成移动游戏流水排名呈现增长或者稳定，有 4 成产品排名下降或大幅下降，这意味着有部分的产品难以维持稳定收入，这也在考验厂商的长线运营手段。与此同时，厂商获得新增收入的成本也在持续提升。

注：大幅增长指当年排名较上年提升 20 名及以上；增长指当年排名较上年提升 6~19 名；稳定指当年排名较上年变化 -5~5 名；下降指当年排名较上年降低 6~19 名；大幅下降指当年排名较上年降低 20 名及以上。

老游戏流水排名固化，新游突围难度自然增加。以 2024 年为例，海外 TOP200 产品中仅 5.5% 是当年新品，同样的范围内国内新品占比达 20.5%。国内游戏产业新品活力更足，这也是过去两年，三七互娱、中手游、心动等游戏企业强化国内投入的关键。

注：成熟产品指，在对应的期间内上线超 1 年的产品。

从新游玩法类型来看，2024 年海外市场流水 TOP100 移动新游中，卡牌类产品占据了较高的流水比例，达到 22.9%。MMORPG、ARPG 新品流水占比超 10%，主要是 MMORPG 品类更迭速度较快，受区域性市场影响较大。

大盘数据之外，《报告》分析了美国、日本、韩国、德国、英国等地的游戏市场发展情况。可以说各有特色，但这些市场成熟度较高，入局的难度不低，相比而言，俄罗斯、印度等地区的机会更大。

美、日、韩、德、英等地区游戏规模各异，每个地区新游活力度不一

首先来看美国市场，2024 年美国移动游戏市场规模超过 1500 亿元，增长率维持在 9% 左右。从市场游戏大盘来看整体呈现出固化趋势，产品整体生命周期普遍较长，市场收入增长主要受到头部老产品的带动，如《Roblox》《MONOPOLY GO!》《last War：survival》等。

老游戏流水的固化影响着新游的活力，数据显示，2024 年美国地区流水 TOP200 移动游戏中新游数量占比仅为 3.5%，低于大盘数据 5.5%。

在美国流水 TOP200 移动游戏平均生命周期变动的观察中，2022 年、2023 年、2024 年，其游戏平均生命周期分别为 5.8 年、6.5 年、6.8 年，均高于大盘数据。

与之相反，日本市场新游活力较高。《报告》显示，2024 年，日本移动游戏市场规模达到 717.8 亿元，按人民币计算同比下降 7.5%，若以日元统计则降幅收窄至 1.4%。

日本流水 TOP200 移动游戏中，新游占比达到 11.5%，平均运营年限为 5.5 年，显示出相对活跃的新品供给能力，表现优于全球多数市场。然而，从具体产品来看，新游整体呈现“腰部聚集、头部偏弱”的特点，缺乏真正能拉动市场增长的爆款产品。

韩国移动游戏市场 2024 年规模达到 292.4 亿元，按人民币计算同比小幅下降 1.6%，但若以韩元统计则实现 1.5% 的增长。韩国游戏市场整体规模波动较小，呈现出相对稳定的发展态势。

TOP200 流水榜单数据显示，韩国市场游戏平均生命周期不足 4 年，显著短于海外市场整体水平，同时 2024 年新品占比高达 21%，凸显出韩国市场独特的快速迭代特征。

高频的产品更新节奏，显示出激烈的市场竞争，也让新品具备较高的市场机会和突围可能性，为开发者提供了持续的发展空间。

2024 年，德国移动游戏市场规模达 168.4 亿元人民币，实现 11.1% 的同比增长，主要得益于头部产品的强势表现。其中 Supercell 通过运营策略调整成功激活《Brawl Stars》的市场热情，使其成为带动整体市场增长的核心驱动力。

值得注意的是，德国市场呈现出显著的国际化和开放性特征，2024 年流水 TOP100 中本土产品占比不足 10%，反映出较高的海外产品接受度，为国际游戏厂商提供了重要的发展机遇。

英国移动游戏市场规模达到 119.6 亿元人民币，同比增长达 13.8%，主要得益于《Coin Master》《Roblox》《Candy Crush Saga》等长青产品的稳定表现，以及新兴爆款《MONOPOLY GO!》的强势带动。

市场数据显示，近三年英国流水 TOP200 移动游戏的平均生命周期为 5.8 年、6.2 年及 6.5 年，已达到国际市场主流水平。也反映出该地区玩家对经典游戏 IP 的持续青睐以及付费习惯的日益成熟。这种“经典产品+新锐爆款”的双轮驱动模式，也是英国作为成熟移动游戏市场的典型特征。

俄罗斯、印度为新潜力市场，厂商或可在 ARPG、剧情互动下功夫

剖析完各地区游戏发展，《报告》也指出了国内游戏厂商出海的致命点——本地化。其提到，在中国移动游戏出海过程中，仍然存在一定的本地化阻碍，有较多的产品无法做到在一些特定的地区上线，而相关地区本身也具备较高的市场规模与用户体量。

另外，《报告》也提到有 30% 的头部中国移动游戏没有登陆俄罗斯市场、24% 没有登陆印度游戏市场。原因在于：一是政策壁垒，部分国家对电子游戏实施严格的监管政策，进而使得外来游戏企业产品上线的难度进一步加大。

二是文化障碍，特别涉及到宗教的文化内容，需要深度本地化改造，这对厂商构成了较大挑战。最后是支付、网络、硬件等不同地区移动游戏自身发展要素的复杂性，也将对中国移动游戏上线造成较大困难。

注：头部中国出海移动游戏指，2024 年出海流水 TOP50 的中国企业自研移动游戏

突围新市场外，在游戏玩法以及题材方面，出海厂商亦有拓展空间。《报告》显示，中国企业在卡牌、策略、休闲等头部品类中的布局已经相当密集，尽管放置类新品表现一般，但该品类头部市场也基本由中国占据。

但是在一些细分品类上中国企业或许还有拓展空间。例如 ARPG、体育竞技、剧情互动等细分赛道虽然目前在头部产品中占比较低，但新品表现活跃，展现出可观的发展潜力。

数据显示，中国产品在前六大品类中占比高达 44%，而其他品类中中国产品仅占 22%，这一差异表明在保持核心品类优势的同时，中国企业有必要加大对新兴细分领域的战略布局。

文化题材是未来游戏厂商产品破局重点。眼下，受制于设备表现、操作能力，移动游戏产品在玩法创新层面上的难度已经越来越大，因此，文化题材创新成为近年来的重点。

例如，对于科幻题材游戏的挖掘程度在持续提升，这也使得科幻题材的新品较为活跃。而基于全球范围内，可供挖掘的文化题材种类较多，且基于不同的区域性市场，用户群体自身也有着独特的文化偏好。

因此对于出海游戏企业来说，挖掘更多创新性的文化题材或将成为获取用户的要点。且游戏文化题材本身的发展并不局限于自身领域，从影视、动漫、文学等多个领域均可寻找到不同且创新的文化载体，因此，题材创新也将成为我国产品出海的关键。

从上述伽马数据的报告来看，全球游戏市场已有所回暖，但竞争同样不少，中国游戏厂商出海的难度只会越来越高，如何把握成熟市场的发展节奏，因地制宜地推出相关的产品成为厂商出海的关键之一。另外游戏厂商也需要探索新兴市场，在游戏类型、文化题材方面下更多的功夫。