最新调研：关税冲击下，美国服装进口市场变化如何？

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以下分析基于美国商务部纺织品和服装办公室（OTEXA） 的最新贸易统计数据。

首先，随着时尚企业从积极囤货转向观望模式，美国服装进口增速显著放缓。具体而言，2025年2月，美国服装进口额小幅上涨3.2%，进口量小幅上涨1.5%，远低于2024年末和2025年1月18%-19%的增幅。增速大幅放缓证实，此前美国服装进口激增主要是由于时尚企业对即将到来的关税上调的担忧，而非消费者需求的实际增长。【获取更多服装独立站冷启动增长打法，就来4月24日广州DTC品牌进阶研讨会，大卖现场指导、助力快速爆单！点击此处快速报名】

更令人担忧的是，美国消费者信心急剧下降，这可能导致未来美国服装进口量大幅下降。例如，2025年3月消费者信心指数从上个月的100.1（1985年=100）降至两年来的最低点92.9。同样，衡量消费者对收入、商业和劳动力市场状况短期前景的预期指数暴跌至65.2，创下12年来的最低水平。随着对等关税的宣布和经济衰退可能性的增加，美国消费者对服装的需求可能大幅下降，可能导致许多采购订单被取消。

其次，服装进口价格上涨。以美元/平方米当量（SME）计算，2025年前两个月美国服装进口单价平均为3.06美元/SME，高于去年同期的3.03美元/SME（涨幅1.3%）。

美国从许多主要亚洲国家进口的服装单价涨幅显著高于其他国家，包括中国（上涨2.9%）、越南（上涨3.6%）、孟加拉国（上涨2.6%），以及墨西哥（上涨4.7%）和中美洲自由贸易区-多米尼加共和国（上涨0.6%）。这一结果反映出，受劳动力成本和原材料价格上涨等因素影响，美国时装公司及其供应商面临的采购和生产成本压力日益增大。事实上，如果特朗普的对等关税最终生效，进口价格可能会进一步大幅上涨。

第三，由于不确定性加剧，美国时装公司的采购多元化举措似乎有所放缓。 2025年2月，亚洲国家合计占美国服装进口总值的71.5%，与去年同期持平。同样，2025年前两个月，前五大供应国（中国、越南、孟加拉国、柬埔寨和印度）占美国服装进口总值的63.7%，高于2024年同期的59.7%。即便如此，中国的市场份额也与去年同期相比基本保持稳定，金额占18.4%，数量占32%。

这些数据表明，美国时装公司在应对特朗普政府针对几乎所有美国贸易伙伴实施的普遍关税时，对调整采购基础的态度似乎变得更加犹豫。因此，美国时装公司可能会发现，采购多元化战略在有效降低采购风险方面不再像过去那样有效。

与此同时，UN Comtrade的数据显示，亚洲国家对美国服装出口市场的依赖程度各不相同。 2024年，越南、斯里兰卡和东盟成员国约40%的服装出口到美国，而美国仅占中国和孟加拉国全球服装出口总额的20%左右。与此同时，由于西半球纺织服装供应链的一体化，美国仍然是墨西哥和中美洲自由贸易区（CAFTA-DR）成员国最大的出口市场。

第四，没有证据表明当前的贸易环境受益于西半球的近岸外包。相反，以数量衡量，2025年2月，美国服装进口中只有7.6%来自中美洲自由贸易区-多米尼加共和国成员国，较去年同期的9.6%大幅下降。同样，2025年2月，墨西哥占美国服装进口的2.3%，也低于去年同期的2.4%。

值得庆幸的是，2025年（1月至2月），CAFTA-DR的利用率达到81.1%，远高于2024年同期的73.8%。2025年（1月至2月），美国从CAFTA-DR进口的服装中，约有75.3%符合“纱线优先”原产地规则，而一年前这一比例为67.4%。然而，“短缺供应”的使用率仍然很低——2025年迄今为止仅为2.0%右。

（封面来源：图虫创意）

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