2024年，非洲智能手机市场增长9%，传音四季度及全年均处于领先地位

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Canalys（现为 Omdia 的一部分）最新数据显示，2024 年非洲智能手机出货量同比增长 9%，在全球经济波动中展现出市场韧性。此次复苏主要受到通胀缓解（提升消费者购买力）、厂商加速拓展新兴市场，以及疫情期间（2021 年）出货高峰后的换机周期推动。非洲智能手机市场曾在 2021 年达到历史最高的 9050 万部出货量，至今仍未被打破。

展望未来，非洲市场具有广阔的增长潜力和长期机遇。然而，2025 年该地区将面临短期宏观经济压力，包括持续高通胀、货币贬值风险以及经济增长动力有限。Canalys 预计，2025 年非洲智能手机市场将实现 2% 的温和增长。

非洲市场在政策调整与价格压力下面临不同机遇与挑战

2024 年第四季度，尼日利亚智能手机市场同比下降 1%，区域市场份额保持在 14%。尽管节日期间刺激了部分需求，但生活成本上升抵消了这一增长。展望 2025 年，市场可能面临更大挑战，电信运营商计划将资费上调 100%，或将抑制需求，消费者在更高的数据成本压力下可能减少支出。

埃及连续四个季度实现增长，第四季度同比增长 12%，主要得益于财政环境的稳定。自 2025 年 1 月起，埃及对进口手机征收最高 38.5% 的进口税，以促进本地制造并加强进口管理，这进一步凸显了发展本土生产能力的必要性。

阿尔及利亚受益于 2020 年后的经济改革，2024 年第四季度智能手机市场增长 11%。相比之下，摩洛哥市场则因 2024 年初上调的海关关税承压，导致第四季度出货量大幅下降 34%。关税调整推高了终端售价，抑制了消费者支出，换机周期延长，给厂商带来挑战。

肯尼亚市场在第四季度下降 4%，主要受到 11 月生效的新法规影响，该法规要求设备在接入当地网络前完成税务合规验证。这一政策提高了厂商的运营成本，并在短期内抑制了出货量。

南非市场在第四季度小幅下降 1%，但较上一季度的两位数跌幅有所回暖。经济环境改善、利率下降以及消费者信心增强，推动市场逐步恢复。

小米与 realme 持续增长，三星与传音积极应对市场变化

Canalys 高级分析师 Manish Pravinkumar 表示：“2024 年第四季度，100 美元以下价格段同比增长 49%，凸显了消费者面临的日益加剧的经济压力。传音尽管保持 49% 的市场份额领先地位，但在激烈竞争下，同比仅增长 1%。该品牌正在拓展包括家电在内的新产品类别，但这些业务尚未对其整体收入产生显著贡献。三星的出货量同比下降 17%，但其平均售价（ASP）上涨 9%，达到 240 美元，在安卓品牌中居于首位。三星正专注于强化 200 至 600 美元的中高端市场，目标是希望拥有‘身份象征’型智能手机的非洲城市中产消费者。”

“与此同时，小米实现了 22% 的增长，这得益于其在西非国家如喀麦隆和加纳的积极市场扩展，以及在埃及举办的‘小米优惠狂欢节’和在尼日利亚的‘小米粉丝见面会’等年末消费者互动活动，” Pravinkumar 补充道：“realme 在 2024 年第四季度实现 70% 的同比增长，主要得益于其在北非和东非市场的扩展，以及去年 Note 系列的增长势头。OPPO 则在 2024 年增加对埃及和土耳其本地生产的投资，显示其对非洲市场长期增长的承诺。”

2025 年市场将实现个位数增长，未来商业环境充满活力

Canalys 预测，2025 年非洲市场将增长 2%，尽管面临经济挑战，根据非洲开发银行的预测，通胀率预计将从 2024 年的 18.6% 降至 12.6%。因此大众市场产品仍为竞争核心。厂商和渠道商在保持价格竞争力的同时，也通过设备融资提高设备的可负担性，而公开渠道和入门级产品的主导地位将持续。非洲虽然是全球增长潜力最大的市场之一，也面临着复杂的商业环境，包括货币波动、税收政策变化和地缘政治风险等，这对运营能力提出了巨大挑战。值得注意的是，非洲厂商所建立的强大商业模式，从应对突发风险到深入满足大众市场需求，将成为其他新兴市场扩展的借鉴。”